IA per fiduciarie e studi contabili
I vostri clienti inviano i giustificativi come foto, PDF o su carta, spesso in ritardo e spesso incompleti. Realizziamo un'IA che legge questi documenti, prepara le registrazioni e sollecita ciò che manca. Al vostro team restano la verifica finale e il rapporto con il cliente.
Cosa vi rallenta oggi
Giustificativi in ogni formato
Foto scattate col telefono, PDF scansionati, e-mail con tre allegati. Qualcuno deve aprirli uno per uno e digitare le cifre nel sistema contabile.
Picchi a fine trimestre e a fine anno
Rendiconti IVA e chiusure annuali arrivano tutti nelle stesse settimane. Il personale qualificato le passa a inserire dati invece che a verificare e consigliare.
Solleciti ai clienti per i documenti
Giustificativi mancanti, movimenti bancari poco chiari e domande aperte vanno avanti e indietro per e-mail. Tenere traccia di chi deve ancora cosa richiede già di per sé tempo.
Dove l'IA aiuta
Elaborazione di documenti e fatture
Fatture, giustificativi ed estratti conto in tedesco, francese o italiano vengono letti e per Bexio o Abacus viene preparata una proposta di registrazione con conto e codice IVA (ad esempio 8,1% o 2,6%).
Smistamento di e-mail e richieste
Le e-mail dei clienti vengono ordinate per cliente e tema, gli allegati archiviati, e la persona responsabile trova già una bozza di risposta.
Automazione dei processi e integrazioni
Gli elenchi dei documenti mancanti per ogni cliente vengono creati automaticamente e i solleciti partono secondo il calendario che stabilite voi.
Assistente per il sapere interno
Direttive interne, accordi con i clienti e liste di controllo diventano consultabili, così i nuovi collaboratori trovano la regola interna per un caso senza chiedere a un collega.
Elaborazione dei giustificativi per una fiduciaria di dieci persone
- Situazione di partenza
- Una fiduciaria tiene la contabilità di circa 120 piccole imprese in Bexio e Abacus. Ogni mese arrivano circa 3'000 giustificativi per e-mail, upload e posta, che vengono inseriti a mano.
- Cosa realizziamo
- Un passaggio IA legge ogni giustificativo, lo assegna al cliente e propone conto, codice IVA e importo. I contabili esaminano le proposte in un elenco e le approvano o correggono prima che venga registrato qualsiasi cosa.
- Risultato atteso
- Di norma ci aspetteremmo una riduzione del 60-70 percento del tempo di inserimento manuale per giustificativo, con il tempo liberato dedicato alla verifica e alle domande dei clienti.
Domande e risposte
Esaminiamo il vostro caso
Diteci quale compito vi porta via più tempo. In una breve chiamata vi diciamo onestamente se l'IA conviene e quanto costerebbe un primo passo.